Разберите исходную задачу
CRM помогает организовать работу с обращением и сделкой. Складской процесс отвечает за наличие, движение и резерв товара. Если менеджер видит только желание клиента, но не подтверждённый остаток, обещание может оказаться невыполнимым.
Порядок работы
Нарисуйте путь заказа: запрос, подбор, резерв, отгрузка, возврат. Для каждого события назначьте систему-источник. Статус сделки не должен самостоятельно означать списание товара, пока не определены правила и документы движения.
Проверка на практике
Проверьте два одновременных заказа на последнюю единицу товара. Затем отмену и частичный возврат. Система должна показать, какой товар свободен, какой зарезервирован и какой уже ушёл. Значение «в наличии» нужно понимать одинаково в обеих системах.
Как использовать результат
Если планируете МойСклад или ERP, уточните применимые документы и способ интеграции с CRM у специалиста. Не переносите один и тот же остаток в несколько вручную редактируемых таблиц. Сначала назначьте источник, затем автоматизируйте передачу.
Короткий чек-лист
| Что проверить | Как зафиксировать |
|---|---|
| Разделите клиента, заказ и движение товара. | Результат и ответственный |
| Назначьте источник каждого показателя. | Пример выполненного действия |
| Проверьте резерв и отмену заказа. | Замечание и следующий шаг |
Нужна помощь с внедрением?
Передайте специалистам ваш сценарий, текущие системы и ожидаемый результат. Подходящий партнёр для обсуждения задачи: ZUNAR.
Это партнёрские проекты FONIX. Состав работ, совместимость и условия согласуйте до подключения.