Разберите исходную задачу
Документация Odoo описывает движение лидов и возможностей по этапам к выигранной или потерянной сделке. Для вашего бизнеса этого общего описания недостаточно: нужно определить, когда менеджер имеет право перевести клиента на следующий этап.
Порядок работы
Выберите один тип продажи. Для этапов «Новый запрос», «Уточнение», «Предложение» и «Решение» задайте входные условия и обязательный следующий шаг. Не создавайте этап под каждое действие: отправка письма и звонок могут быть задачами внутри одного этапа.
Проверка на практике
Проведите тестовую сделку без оплаты: добавьте контакт, договорённость и срок следующего действия. Затем проверьте отказ и возврат клиента. Убедитесь, что сотрудник понимает причину перехода, а руководитель видит оставшиеся без действия сделки.
Как использовать результат
Если требуется одновременно учёт запасов и другие процессы, проектируйте их отдельно и связывайте после проверки границ. Для задачи «звонки плюс работа с клиентами» сравните такой проект с демонстрацией CallHub24. Продукт выбирается по процессу и объёму внедрения.
Короткий чек-лист
| Что проверить | Как зафиксировать |
|---|---|
| Опишите условия входа и выхода каждого этапа. | Результат и ответственный |
| Назначьте владельца сделки. | Пример выполненного действия |
| Проверьте отказ, дубль и повторный контакт. | Замечание и следующий шаг |
Нужна помощь с внедрением?
Передайте специалистам ваш сценарий, текущие системы и ожидаемый результат. Подходящий партнёр для обсуждения задачи: CallHub24.
Это партнёрские проекты FONIX. Состав работ, совместимость и условия согласуйте до подключения.